“碳達(dá)峰”“碳中和”是我國綠色可持續(xù)發(fā)展的國策，深刻影響之后幾十年我國的能源結(jié)構(gòu)、工業(yè)生產(chǎn)和能源消費(fèi)方式。“碳中和”目標(biāo)對諸多行業(yè)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，其中，園林生態(tài)工程也是一個重要方向，對實(shí)現(xiàn)“碳中和”意義重大。

目前，要實(shí)現(xiàn)“碳中和”，除了通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能等方式減少二氧化碳排放，還可以通過植樹造林、森林管理、植被修復(fù)等措施，增加二氧化碳吸收量。而園林生態(tài)對實(shí)現(xiàn)“碳中和”的作用不可小覷，“十四五”規(guī)劃也提出，未來我國將加快推進(jìn)重要生態(tài)屏障建設(shè)，構(gòu)建以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系。

在此背景下，我國園林綠化行業(yè)料將迎來加速發(fā)展，以杭州園林（300649）為代表的包括東方園林（002310）、文科園林（002775）、園林股份（605303）等園林綠化行業(yè)相關(guān)企業(yè)也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。對此，未來行業(yè)發(fā)展將日益集中，頭部企業(yè)憑借優(yōu)勢資源有望進(jìn)一步擴(kuò)大自身的市場份額。

園林行業(yè)市場集中度有望提升

綠色發(fā)展是我國生態(tài)文明建設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展的要求，而園林行業(yè)符合我國生態(tài)建設(shè)與綠色發(fā)展要求，將大有可為。目前，園林行業(yè)正乘著“碳達(dá)峰、碳中和”政策東風(fēng)，行業(yè)景氣度不斷提升。

隨著行業(yè)的快速發(fā)展，未來，優(yōu)勢企業(yè)將憑借資金、品牌等方面的實(shí)力提高市場份額，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步得到提升。而在2017年園林資質(zhì)沒取消前，全國城市園林綠化企業(yè)一級資質(zhì)企業(yè)近2000家，其中浙江、廣東、江蘇、北京、福建和河南的企業(yè)合計(jì)占全國總數(shù)的近60%，各地區(qū)園林市場競爭并不平衡。優(yōu)勢企業(yè)發(fā)揮自身核心優(yōu)勢，有望進(jìn)一步做大做強(qiáng)。

園林建筑行業(yè)具有一定高度的行業(yè)門檻，沒有過硬的資質(zhì)、創(chuàng)新設(shè)計(jì)以及綜合管理能力，是無法在行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟的。目前，A股的園林上市公司可以說各有優(yōu)勢和專攻領(lǐng)域，如杭州園林就以設(shè)計(jì)為專長，是A股首家以園林設(shè)計(jì)為主營業(yè)務(wù)的上市公司，為全國首批風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級資質(zhì)單位，在整體性解決方案為核心的風(fēng)景園林設(shè)計(jì)服務(wù)和工程總承包服務(wù)方面具有核心優(yōu)勢。

東方園林則主要專注于生態(tài)修復(fù)與環(huán)境治理領(lǐng)域，深耕生態(tài)治理、環(huán)保業(yè)務(wù)及循環(huán)經(jīng)濟(jì)三大板塊，依托景觀綠化、河道治理等業(yè)務(wù)線，整合規(guī)劃、設(shè)計(jì)、工程、運(yùn)營、資源化再利用等多維度優(yōu)勢，提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，東方園林也是中國園林行業(yè)首家上市公司。

而文科園林則主要專注于珠三角區(qū)域，在風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì)、旅游景區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、生態(tài)環(huán)保技術(shù)研發(fā)、文化旅游項(xiàng)目投資開發(fā)、PPP項(xiàng)目投資及運(yùn)營等方面有獨(dú)特優(yōu)勢。

目前來看，園林綠化建設(shè)正在向節(jié)約型、生態(tài)型、功能完善型發(fā)展，園林行業(yè)各個新興細(xì)分領(lǐng)域快速發(fā)展，如作為具有文化藝術(shù)內(nèi)涵的行業(yè)，設(shè)計(jì)和創(chuàng)意在整個產(chǎn)業(yè)鏈條日益占據(jù)關(guān)鍵位置。近年來，設(shè)計(jì)能力逐漸成為園林綠化企業(yè)綜合市場競爭力的核心要素，像杭州園林這樣以設(shè)計(jì)見長的企業(yè)，在園林企業(yè)中將脫穎而出。

同時，園林企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)之間存在緊密的內(nèi)在聯(lián)系，各個環(huán)節(jié)間存在相互促進(jìn)、相輔相成的關(guān)系，全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營現(xiàn)已成為行業(yè)發(fā)展大趨勢，未來，可以為客戶提供一體化的綜合園林綠化服務(wù)的能力的企業(yè)將進(jìn)一步增強(qiáng)其綜合競爭力，在此基礎(chǔ)上，如何提高自身設(shè)計(jì)能力、及時把握市場機(jī)遇，將是國內(nèi)大多數(shù)園林企業(yè)面臨的一項(xiàng)挑戰(zhàn)。

經(jīng)濟(jì)回暖促進(jìn)園林企業(yè)業(yè)績提升

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市化水平的不斷提高，城市園林綠化需求持續(xù)保持旺盛，同時，居民消費(fèi)需求的升級也刺激了園林綠化行業(yè)的發(fā)展，加之國家有利的城市規(guī)劃政策和各地爭相建設(shè)“園林城市”、“生態(tài)城市”的政策鼓勵，也加速了我國園林綠化行業(yè)的發(fā)展。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國城市綠地面積已由2015年的260.0萬公頃，上升至2019年的315.3萬公頃，年均復(fù)合增長率為4.24%；城市公園綠地面積由2015年的61.4萬公頃上升至2019年的75.6萬公頃，年均復(fù)合增長率為5.34%，增長速度與城市綠地增長速度保持同步，均呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。

在2021年，我國經(jīng)濟(jì)整體處于加快恢復(fù)狀態(tài)，特別是一季度，在去年一季度低基數(shù)的基礎(chǔ)上，GDP取得了18.3%的超高速增長。在經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)的背景下，許多園林建設(shè)項(xiàng)目也逐漸恢復(fù)，得以正常進(jìn)行。這帶動了去年下半年以及今年一季度很多園林上市公司的業(yè)績回暖。

以杭州園林為例，杭州園林一季度的業(yè)績增長明顯，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入1.66億元，同比增加38.9%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤2073.7元，同比增加3.7%。其中，凈利潤一項(xiàng)在A股園林工程板塊中排名第一，每股收益排名第二位。

此外，東方園林一季度實(shí)現(xiàn)營收20.1億，同比增長354.4%，雖然凈利潤有所下滑，但其費(fèi)用管控效果顯著，經(jīng)營性現(xiàn)金流由-8.4億增加至4768.2萬，同比上升105.7%。文科園林一季度則實(shí)現(xiàn)營收約4.07億元，同比增長57.40%；凈利潤約919萬元，同比增長175.78%。

從行業(yè)來看，隨著人們對城市景觀環(huán)境建設(shè)環(huán)保化、生態(tài)化要求的不斷提升，園林綠化行業(yè)的市場需求將不斷擴(kuò)大，同時也對園林綠化企業(yè)的設(shè)計(jì)、技術(shù)水平和施工能力提出了更高的要求。以杭州園林、東方園林、文科園林等為代表的園林綠化企業(yè)，憑借自身優(yōu)勢未來將取得更大的市場份額，得到更廣闊的發(fā)展空間，值得關(guān)注。